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康躍科技擬溢價6倍全控正豐數控 標的承諾三年內凈利不低于2.2億

2019-05-11 08:12 記者觀察網 點擊次數 :

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

5月8日晚間,康躍科技(300391.SZ)披露重組預案。康躍科技擬通過發行股份、可轉換公司債券及支付現金的方式購買福建省正豐數控科技有限公司(以下簡稱“正豐數控”)100%股權;同時,向不超過5名特定投資者募集不超過35750萬元的配套募集資金。

本次交易正豐數控100%股權的預估基準日為2018年12月31日,預估值為6.2億元,交易對方需要補充實繳3372.2萬元注冊資本,交易作價初步確定為6.5億元。

經交易雙方協商,交易的現金對價合計暫定為2.93億元,確定定增發行價格為12元/股。本次交易不構成重組上市。本次交易前,康躍投資為公司控股股東,持有公司45.39%的股份,郭錫祿先持有康躍投資31.579%的股份,為公司實際控制人。本次交易完成后,不考慮配套募集資金影響,康躍投資持有公司的股份預計仍將超過40%,郭錫祿仍為公司實際控制人。

交易預案顯示,正豐數控正豐數控是一家集研發、生產、服務及銷售數控加工中心、多軸數控精密、高速高精等高端數控設備的高新技術企業。

2017年和2018年正豐數控分別實現營業收入5573.87萬元、1.27億元,凈利潤分別為849.72萬元、2010.18萬元。截至2018年末,正豐數控總資產2.17億,總負債1.22億,所有者權益9394.95萬元。

以此粗略計算,本次交易作價6.5億元相較于標的2018年末所有者權益溢價近六倍。

不過,交易對手方做出了亮眼的業績承諾,正豐數控2019年至2021年實現凈利潤分別不低于5300萬元、7400萬元、9400萬元,合計2.21億元,預計盈利能力將會有較大幅度提升。而對于本次交易,康躍科技表示,上市公司一直積極布局智能裝備制造行業,并于2017年收購羿珩科技成功進入智能裝備制造領域,實現內燃機配套產品生產與裝備制造的雙輪驅動業務格局。數控機床為智能裝備制造領域的核心基礎裝備,涉足數控機床行業符合上市公司的戰略布局。

公開資料顯示,康躍科技原先主要從事內燃機增壓器的研發、制造和銷售,2014年8月在創業板掛牌上市。不過,上市前后公司業績表現持續低迷,2012年至2016年連續五年凈利潤下滑,由0.35億降至0.04億。

為了尋找新的利潤增長點,2017年康躍科技收購羿珩科技成功進入智能裝備制造領域。羿珩科技并表后,公司盈利水平有了很大提高。

2017年和2018年,康躍科技分別營業收入7.44億、8.81億,同比增長216.84%、18.39%;凈利潤0.7億、1.02億,同比增長1551.62%、46.29%。

今年第一季,康躍科技實現營業收入2.6億,同比增長70.45%;凈利潤0.25億,同比增長101.17%。

需要注意的是,由于前次對于羿珩科技的高溢價并購,康躍科技賬面產生了較大金額的商譽。截至今年一季度末,公司商譽賬面值5.81億元,占期末公司總資產22.15億的26%。如若此次對于正豐數控的并購完成,公司商譽金額或將進一步提升。



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(責任編輯:主編)
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